Während der Markt wächst, betreten immer mehr Akteure das Feld und es entstehen kontinuierlich günstige Richtlinien, die die Transformation des pharmazeutischen O2O-Marktes beschleunigen.
Vor Kurzem ist das führende Express-Lieferunternehmen SF Express offiziell in den pharmazeutischen O2O-Markt eingestiegen. Der lokale Lieferservice von SF Express hat eine integrierte Logistiklösung für „Internet + Gesundheitswesen“ eingeführt, die zwei zentrale medizinische Verbrauchsszenarien abdeckt: den neuen pharmazeutischen Einzelhandel und Online-Krankenhäuser. Ziel ist es, Qualität und Effizienz durch ein plattformübergreifendes Full-Link-Abdeckungsmodell zu steigern.
Die sofortige Lieferung als entscheidendes Modell für den pharmazeutischen O2O-Sektor ist ein zentraler Schwerpunkt für Apotheken im neuen Einzelhandel. Den neuesten Daten von Zhongkang CMH zufolge wuchs der pharmazeutische O2O-Markt von Januar bis August 2023 um 32 % und der Umsatz erreichte 8 Milliarden Yuan. Plattformen wie Meituan, Ele.me und JD dominieren den Markt, während große börsennotierte Apothekenketten wie Lao Baixing Pharmacy, Yifeng Pharmacy und Yixin Tang ihre Online-Kanäle weiter stärken und optimieren.
Gleichzeitig beschleunigen politische Maßnahmen die Entwicklung der Branche weiter. Wie am 6. November berichtet, hat Shanghai Pilotprogramme für die Bezahlung verschreibungspflichtiger Medikamente über Lebensmittellieferplattformen gestartet. Relevante Abteilungen in Shanghai standen mit Ele.me und Meituan in Kontakt, wobei Dutzende Apotheken in das Pilotprojekt einbezogen wurden.
Es wird berichtet, dass in Shanghai bei der Bestellung von Medikamenten mit der Aufschrift „Krankenversicherungszahlung“ über die Apps Meituan oder Ele.me auf der Seite angezeigt wird, dass die Zahlung über das Konto der persönlichen elektronischen Krankenversicherungskarte erfolgen kann. Derzeit akzeptieren nur einige Apotheken mit dem Label „Krankenversicherungszahlung“ eine Krankenversicherung.
Mit dem beschleunigten Marktwachstum verschärft sich der Wettbewerb im pharmazeutischen O2O-Markt. Als größte Drittanbieter-Sofortlieferplattform in China wird der vollständige Einstieg von SF Express erhebliche Auswirkungen auf den pharmazeutischen O2O-Markt haben.
Intensivierung des Wettbewerbs
Da sich Douyin und Kuaishou dem Verkauf von Arzneimitteln öffnen und SF Express in den Markt für sofortige Arzneimittellieferungen einsteigt, stellt die rasante Entwicklung des neuen Arzneimitteleinzelhandels zwangsläufig eine Herausforderung für traditionelle Offline-Läden dar.
Öffentlichen Informationen zufolge deckt die neu eingeführte pharmazeutische Lieferlösung von SF Express die wichtigsten medizinischen Verbrauchsszenarien neuer pharmazeutischer Einzelhandels- und Online-Krankenhäuser ab.
Aus der Sicht von Pharma-Einzelhandelsunternehmen verbindet der lokale Lieferservice von SF Express mehrere Systeme und begegnet so den Herausforderungen des Multi-Channel-Betriebs. Es passt sich an Abläufe auf verschiedenen Plattformen an, darunter Lieferplattformen, In-Store-Plattformen und pharmazeutische E-Commerce-Plattformen. Die Lösung verfügt über ein Multi-Kapazitäts-Modell mit Lager- und Lieferverbindungen, das Apotheken bei der Auffüllung und Bestandsverwaltung unterstützt und Zwischenschritte eliminiert, um die Effizienz zu steigern.
Im Hinblick auf den verschärften Wettbewerb in der Pharmalogistik teilte ein Pharmahändler in Südchina Reportern mit, dass große Pharmalogistikunternehmen wie Sinopharm Logistics, China Resources Pharmaceutical Logistics, Shanghai Pharmaceutical Logistics und Jiuzhoutong Logistics immer noch eine beherrschende Stellung innehaben. Allerdings kann die Expansion sozialisierter Logistikunternehmen, insbesondere derjenigen von SF Express und JD Logistics, nicht ignoriert werden.
Andererseits erhöht die zunehmende Einbindung großer Unternehmen in den Pharma-New-Retail den Überlebensdruck auf alle Beteiligten im Ökosystem. Die Internet-Krankenhausdienste von SF Express stellen eine direkte Verbindung zu Online-Diagnoseplattformen her und bieten einen One-Stop-Service für „Online-Konsultationen + Lieferung dringender Medikamente“ und damit ein bequemeres und effizienteres Gesundheitserlebnis.
Der Eintritt von Giganten wie SF Express in den pharmazeutischen O2O-Markt beschleunigt den Wandel traditioneller Apotheken von einem produktzentrierten zu einem patientenzentrierten Betriebsmodell. Wenn sich das Branchenwachstum verlangsamt, wird es entscheidend, sich auf den Kundenverkehr und den Kundenwert zu konzentrieren. Ein Apothekenbetreiber in Guangdong sagte, dass traditionelle Kettenapotheken zwar vor Herausforderungen stehen könnten, sie aber besser für deren Bewältigung gerüstet seien. Öffentliche Apotheken könnten mit noch größeren Auswirkungen konfrontiert sein.
Überfüllter Markt
Trotz der zunehmenden Online-Herausforderungen reagieren traditionelle Apotheken aktiv. Für den Pharmahandel, der einer kontinuierlichen Weiterentwicklung bedarf, ist der Markteintritt von Internetgiganten nicht ohne Hindernisse.
Im März 2023 übermittelte das Generalbüro des Staatsrates die Bekanntmachung der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission zu „Maßnahmen zur Wiederherstellung und Ausweitung des Konsums“, in der die kräftige Entwicklung von „Internet + Gesundheitsversorgung“ und die Optimierung verschiedener medizinischer Serviceeinrichtungen hervorgehoben wurden.
Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Online-Prozesse ist die Arzneimittelbereitstellung auf der Serviceseite zu einem zentralen Optimierungsschwerpunkt geworden. Laut dem von Minet veröffentlichten „China Retail Pharmacy O2O Development Report“ wird geschätzt, dass der Umfang der Einzelhandelsapotheke O2O bis 2030 19,2 % des Gesamtmarktanteils ausmachen und 144,4 Milliarden Yuan erreichen wird. Ein multinationaler Pharmamanager wies darauf hin, dass die digitale Gesundheitsversorgung ein enormes Potenzial für die zukünftige Entwicklung birgt und Unternehmen überlegen müssen, wie sie die digitale Gesundheitsversorgung nutzen können, um komfortablere Dienste im Diagnose- und Behandlungsprozess bereitzustellen.
Da die digitale Transformation zum vorherrschenden Trend wird, ist die Gestaltung des gesamten Vertriebskanals bei vielen Einzelhandelsapotheken zum Konsens geworden. Börsennotierte Unternehmen, die frühzeitig in O2O eingestiegen sind, konnten in den letzten Jahren eine Verdoppelung ihres O2O-Umsatzes verzeichnen. Während das Modell ausgereift ist, betrachten die meisten Einzelhandelsapotheken O2O als einen unvermeidlichen Branchentrend. Die Nutzung der Digitalisierung hilft Unternehmen, neue Wachstumspunkte in der Lieferkette zu finden, die unmittelbaren Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen und präzisere Gesundheitsmanagementdienste anzubieten.
Pharmaunternehmen, die frühzeitig gehandelt und kontinuierlich investiert haben, konnten ihren O2O-Umsatz in den letzten Jahren verdoppeln, wobei Unternehmen wie Yifeng, Lao Baixing und Jianzhijia ein Wachstum von über 200 Millionen Yuan verzeichneten. Der Finanzbericht 2022 von Yifeng Pharmacy zeigt, dass das Unternehmen über mehr als 7.000 direkt betriebene O2O-Filialen verfügt; Die Lao Baixing Pharmacy verfügte Ende 2022 außerdem über 7.876 O2O-Filialen.
Brancheninsider weisen darauf hin, dass der Einstieg von SF Express in den pharmazeutischen O2O-Markt mit der aktuellen Geschäftslage zusammenhängt. Laut dem Ergebnisbericht der SF Holding für das dritte Quartal belief sich der Umsatz der SF Holding im dritten Quartal auf 64,646 Milliarden Yuan, wobei der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn 2,088 Milliarden Yuan betrug, was einer Steigerung von 6,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings waren sowohl der Umsatz als auch der Nettogewinn in den ersten drei Quartalen und im dritten Quartal im Jahresvergleich rückläufig.
Den öffentlich zugänglichen Finanzdaten zufolge ist der Umsatzrückgang von SF Express vor allem auf die Lieferkette und das internationale Geschäft zurückzuführen. Aufgrund eines anhaltenden Rückgangs der internationalen Luft- und Seefrachtnachfrage und -preise gingen die Geschäftserlöse im Jahresvergleich um 32,69 % zurück.
Konkret besteht das Geschäft von SF Express hauptsächlich aus Expresslogistik und Lieferketten sowie internationalen Geschäften. Der Umsatzanteil des Expressgeschäfts ist in den letzten drei Jahren rückläufig. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 machte der Expressgeschäftsumsatz 58,2 %, 48,7 % bzw. 39,5 % des Gesamtumsatzes von SF Express aus. Diese Quote stieg im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 45,1 %.
Da die Rentabilität traditioneller Expressdienste weiter sinkt und die Expresslogistikbranche in eine neue Phase des „Wertkriegs“ eintritt, steht SF Express zunehmend unter Leistungsdruck. Inmitten eines harten Wettbewerbs erkundet SF Express neue Wachstumsmöglichkeiten.
Allerdings bleibt es ungewiss, ob SF Express auf dem überfüllten pharmazeutischen Markt für O2O-Sofortlieferungen Marktanteile von Branchenriesen wie Meituan und Ele.me erobern kann. Brancheninsider weisen darauf hin, dass es SF Express an Vorteilen bei Verkehr und Preis mangelt. Drittanbieterplattformen wie Meituan und Ele.me haben bereits Verbrauchergewohnheiten gepflegt. „Wenn SF Express einige Preissubventionen anbieten kann, könnte es einige Händler anlocken, aber wenn es langfristige Verluste erleidet, wird ein solches Geschäftsmodell schwer aufrechtzuerhalten sein.“
Zusätzlich zu den oben genannten Geschäftsbereichen ist SF Express auch in den Bereichen Kühlkettenlogistik und Live-E-Commerce tätig, von denen keines mehr als 10 % seines Gesamtgeschäfts ausmacht. Beide Bereiche sind einer starken Konkurrenz durch Konkurrenten wie JD und Meituan ausgesetzt, was den Weg von SF Express zum Erfolg zu einer Herausforderung macht.
In der heutigen wettbewerbsintensiven Logistikbranche, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat, entwickeln sich Geschäftsmodelle weiter. Traditionelle Einzelleistungen allein reichen nicht mehr aus, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Um Marktanteile zu gewinnen, benötigen Unternehmen differenzierte Qualitätsdienstleistungen. Ob Logistikunternehmen die aufkommenden neuen Verbrauchertrends nutzen können, um neue Leistungswachstumspunkte zu schaffen, ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 21. August 2024